Poul er 45 år gammel, far til to, ejer af en villa og professor i matematik - og for et år siden forlod hans kone igennem 25 år ham i en sms, uden nærmere forklaring. Da han gør en skelsættende videnskabelig opdagelse, vendes alt på hovedet. Alt imens politiets efterretningstjeneste prøver at overtage hans forskning, forsøger Poul med sin ven Michael at starte et forbudt firma. Samtidig sender en besynderlig trussel ham på en mission til Berlin med den yngre bartender, Mie, som selv skjuler sin historie ...