Der Himmel ist dicht mit grauen Wolken verhangen. Eine Regenwand kommt von Südwesten her über die Hügel. Wie ein wandernder Vorhang fegt sie über das Tal.
Der Reiter, der gerade aus dem engen Canon herauskommt, hält seinen braunen Wallach an und pfeift den herumstreunenden Hund herbei. "He, Pluto! Du bleibst immer dicht neben mir, verstanden? Wir werden jetzt nass, mein Junge!"
Jim Chester nestelt den Regenmantel los, der hinter dem Sattel angebunden ist, und hängt ihn sich um die Schultern. Dabei spricht er weiter vor sich hin: "Herrschaften! Wenn wir Glück haben, sind wir noch heute Abend auf der Bären-Ranch."
Die Regenwand hat den Reiter jetzt erreicht. Jim zieht den Hut tiefer ins Gesicht und hält den Kopf schief, sodass die breite Krempe das Wasser vom Gesicht fernhält.
Das Pferd trabt an. Aber es fühlt sich nicht sonderlich wohl. Auf dem rasch glitschig werdenden Boden kommt es ins Rutschen und läuft bald wieder im Schritt. Da der Regen von vorn kommt, lässt der Wallach den Kopf tief hängen. Die großen Augen suchen aufmerksam den Boden ab ...