Mit Shea und Tio im Gepäck muss sich Hajime nun auf Wunsch seiner Lehrerin einer gefährlichen, riesigen Dämonenarmee entgegenstellen. Aber nicht nur Dämonen geht es an den Kragen: Auf einem Date mit Shea wird Hajime auf einen Sklavenhändlerring aufmerksam, der sich das niedliche Meermenschen-Mädchen Myuu geschnappt hat. Die Kleine erweckt in Hajime Vatergefühle, weshalb er sich die Sklavenhändler zur Brust nimmt...