Kristen verfügt nun über ihre volle Drachenkraft. Und gerade rechtzeitig, denn die Feinde sammeln sich. Die junge Polizistin wird von Ermittler Windlock angefordert, um einen Fall von zwei weiteren toten Drachen zu untersuchen. Was nach einem tragischen Drachenduell aussieht, offenbart sich auf den zweiten Blick als ein weiteres Problem für den immer brüchiger werdenden Frieden zwischen Drachen und Menschen. Ihre Untersuchungen führen sie zusammen mit Ermittler Windlock und seinem Magier Brockton nach Kanada, der Wahlheimat der Zwerge. Diese ursprünglich von Magiern zum Kampf gegen die Drachen erschaffenen Menschenrasse hatte sich von den Magiern losgesagt, um in Frieden zu leben. Doch gemein ist ihnen immer noch, dass sie Drachen weder besonders mögen noch anfällig für ihr Drachenfeuer sind und auch nicht davor zurückschrecken, einem Drachen in den Hintern zu treten. Auch wenn dieser Hintern aus Stahl ist.