Die Verschwörung der sogenannten Technomagier zieht immer weitere Kreise. Amy, Drew und Lumos werden nach Texas geschickt, um dort eine weitere Magierzelle zu identifizieren und auszuräuchern. Kristen steht einem ihr bisher unbekannten Gegner aus den eigenen Reihen gegenüber und verzweifelt, denn dieser erscheint übermächtig für den noch unerfahrenen Stahldrachen. Heartsbane, Emerald und ein Teil des menschlichen SWAT-Teams reisen nach Südamerika, um dort nach weiteren Spuren der Verschwörung zu suchen, welche die Menschen und Drachen in einen Krieg stürzen sollen, der für beide Gattungen vernichtend ausgehen würde.