Na dalekoj planete s gumanoidnoj civilizaciej, predstaviteli kotoroj udivitel'no pohozhi na lyudej, obshchestvo nahoditsya na feodal'noj stadii razvitiya, sootvetstvuyushchej pozdnemu srednevekov'yu Zemli. Na planete tak zhe neglasno prisutstvuyut sotrudniki zemnogo Instituta eksperimental'noj istorii -odin iz nih Anton. Vot uzhe pyat' let on zhivet v gosudarstve Arkanar pod vidom dvoryanina Dona Rumaty. V poslednee vremya v strane nachalis' presledovaniya i ubijstva uchenyh i hudozhnikov. Nesmotrya na to, chto nablyudateli poluchili ukazaniya o nevmeshatel'stve vo vnutrennie dela planety, Anton spasaet neskol'kih intellektualov ot gibeli, otpravlyaya ih v bezopasnoe mesto v sosednih gosudarstvah. Odnako drugie nablyudateli nastoyatel'no sovetuyut emu vpred' ne vmeshivat'sya v istoriyu planety.