Rachel Wood får äntligen veta sanningen om sin nya pojkvän Benjis hemlighet: han är en vampyr. Hon upptäcker hans värld i det mystiska Lyndvia Castle vid Hudsonfloden. Men precis när deras romans börjar blomstra dyker Benjis tvillingbror upp med ett budskap som kan innebära slutet för dem alla. Rachel måste bestämma hur mycket hon är beredd att offra för att få vara med den hon älskar mest av allt.