Cailen ist ein Kelpie, ein Monster der Flüsse. Dochals sein Freund nicht von der Jagd zurückkehrt, muss er die Sicherheit des Wassers verlassen. Er wechselt die Gestalt und folgt den Spuren seines Freundes in das Reich der Menschen. Während er versucht, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden, gerät er zwischen die Fronten eines Krieges. Widerwillig muss er sich einem Krieger anschließen, um seine Suche fortsetzen zu können. Cailen wird gezwungen, seine alten Vorurteile zu überdenken. Um seinen Freund zu finden, bleibt ihm nichts anderes übrig, als dem Menschen zu vertrauen. Doch ein Geheimnis darf er nicht teilen, denn wenn seine wahre Gestalt offenbart wird, ist sein Leben in Gefahr.