Zakazana milosc, tajna misja, swiat pelen magii i smiertelnych intryg. Michael Stern i Vaux Lothar znaja sie od dziecka, a ich przyjazn stopniowo przeradza sie w glebsze uczucie. Jednak wojna nie sprzyja milosci - gdy ona wyjezdza do szkoly, a on trafia do armii, ich drogi sie rozchodza. Lata pózniej spotykaja sie ponownie, ale oboje sa juz innymi ludzmi. Jako królewscy szpiedzy zostaja wplatani w niebezpieczna siec klamstw, zdrad i dworskich intryg. W brutalnym swiecie magii i nieustajacej wojny musza zachowac zimna krew, by przetrwac. Przeznaczenie stawia przed nimi misje, od której moze zalezec przyszlosc calego królestwa. Czy zdolaja sprostac wyzwaniu?