Danny verbringt den Sommer in Rom, wo seine Mutter an seltenen Büchern forscht. Bei einem seiner Streifzüge durch die Stadt begegnet er einem geheimnisvollen Jungen: Angelo. Gemeinsam erkunden die beiden Rom bis in geheimste Ecken, die Danny allein niemals entdeckt hätte. Angelo erzählt ihm Geschichten über Künstler, Architekten, Seefahrer, und bevor sie sich versehen, verwebt sich ihre eigene Geschichte mit den Geheimnissen der Stadt. Doch in wenigen Wochen wird Danny Rom - und Angelo - wieder verlassen müssen ...