Die aufregenden Abenteuer rund um Magicalia gehen weiter. Bitsy und Kosh können es kaum erwarten, mehr über Magicores zu lernen und zu üben, wie sie ihre Emotionen zum Heraufbeschwören der fantastischen Tierwesen nutzen können. Doch ihre magische Schule wird vom Schattenschmied angegriffen, einem mächtigen Dieb, dem es gelungen ist, die Dunkelheit zu lenken und als Waffe einzusetzen. Schnell gerät Kosh unter Verdacht, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Bitsy, Kosh und ihrem neuen Freund Mateo bleibt nichts anderes übrig, als selbst zu ermitteln, wer sich hinter dem düsteren Umhang des Diebs verbirgt. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel gegen die Zeit, denn der Schattenschmied hegt zerstörerische Pläne gegen die Allianz der Heraufbeschwörer.