U trecem svesku iluzije postaju profinjenije, a granica izmedu dobra i zla sve nejasnija. Demoni viSe ne napadaju silom - oni zavode, oponaSaju, zbunjuju i razdvajaju. Najopasniji neprijatelji nisu oni s kandzama, nego oni koji nalikuju istini.
Sun Wukong prolazi kroz gubitak sigurnosti u vlastitu moc, a druzina se suocava s unutarnjim rascjepima, sumnjom i pogreSnim prosudbama. Borbe se sve viSe sele iz vanjskog svijeta u srce i um, gdje se odlucuje pravi ishod Putovanja.
Ovaj svezak predstavlja filozofsku jezgru djela. To je meditacija o Takvosti, o dvojnosti i njezinu razrjeSenju, te o spoznaji da se prosvjetljenje ne postize pobjedom nad drugima, nego nad vlastitim zabludama.