Sur Nyrheim, où l'humanité est implantée depuis onze générations, la terraformation avance doucement. Et quand des scientifiques sont envoyés explorer une région particulièrement inhospitalière au sud du grand désert, les embûches se multiplient très vite. Confrontés à une faune et une flore radicalement originales, les membres de l'expédition vont découvrir à leurs dépens que rien sur cette planète n'est tout à fait conforme aux apparences. Et si  les derniers Anges de Nyrheim, mystérieusement disparus il y a bien longtemps, détenaient la réponse à leurs questions  ?