Spokoystvie, blagopoluchie i spletni - zhizn v volshebnom korolevstve idet svoim cheredom. Inogda iz goroda priezzhayut volshebnitsy i sobirayut u derevenskih zhiteley chastichki ih serdets dlya sotvoreniya char. Imenno eti chary dayut vozmozhnost prostym lyudyam blagodenstvovat. No kogda koldun nevolno zabiraet s soboy kusochek serdtsa Foss, docheri myasnika, ona prihodit v yarost. I otpravlyaetsya v gorod s trebovaniem vernut vse kak bylo. Volshebnyy Dom prinimaet devushku blagosklonno, a samym blizkim drugom stanovitsya govoryaschiy kot Korneliy. No vot koldun Silvestr okazyvaetsya dovolno lenivym i obidchivym, i on ponyatiya ne imeet, chto delat. V poiskah lekarstva Foss uznaet, chto za pokoreniem serdets - i za kazhuschimsya blagopoluchiem prostyh lyudey - skryvaetsya nechto zhestokoe i razrushitelnoe. Chto-to sposobnoe unichtozhit vse korolevstvo.