Tolkin, der Zauberer, und sein Pferd Seacliff treffen auf die bösen Geister der freundlichen, unfreundlichen Hexe namens Vendella. Um ihrem bösen Herrschen ein Ende zu setzen, machen sich Tolkin und sein Pferd auf eine Quest und sammeln eine Allianz mutiger Reisender, um die clevere Troll-Gehilfin der Hexe, ihre Armee von Mecha-Wölfen und eine bedrohliche Kreatur, die sich in den Gräbern von Dunesday versteckt, zu besiegen. Also kommt und schließt euch diesen tapferen Helden auf diesem legendären Abenteuer an, während sie versuchen, den bösen Plan der Hexe, die Reiche von River-Earth zu vernichten, aufzuhalten.