New Orleans, 1933. Mentre il mondo soccombe sotto il peso della Grande Depressione, un convoglio cigolante porta in città l'unica cosa capace di far sognare ancora: il Fenomenale Spettacolo Errante di Maurice O'Malley. Jim, un giovane illusionista, nasconde però un segreto pericoloso: il suo talento non è un trucco scenico. Possiede un potere reale, selvaggio e difficile da domare, capace di scatenare fulmini e piegare la materia al proprio volere.
Il circo è l'ultimo santuario per i "Dimenticati", creature leggendarie che si fingono fenomeni da baraccone per sfuggire agli spietati Uomini Ombra, cacciatori di "mostri" che agiscono nell'oscurità. L'incontro con il misterioso Solomon Blake, un potente Arcistregone, cambierà ogni cosa: Blake offre a Jim la promessa del controllo e della grandezza, trascinandolo in un mondo di verità sepolte e sacrifici necessari.
Tra specchi che portano in altri continenti e il complicato legame con Alycia, la figlia di Blake, Jim scoprirà che un'oscurità millenaria legata al Vuoto sta tornando a reclamare il suo posto nel mondo. Con il destino dei suoi compagni in bilico, il giovane mago dovrà decidere a chi giurare lealtà.
Benvenuti nel Forgotten World. Dove la magia è reale, e l'illusione è l'unica via per sopravvivere.