Spike und das Wechselpony Twilight will einen Familienbesuch im Kristallkönigreich machen. Die Bewohner dort sind in höchster Alarmbereitschaft, denn sie haben Angst, mit der Liebe, dir Flurry Heart umgibt, die Wechselponys anzulocken. Spike, der ja im Kristallkönigreich wegen seines Mutes und seiner Tapferkeit berühmt ist, macht sich mit den Wachen auf die Suche nach den Wechselponys und begegnet Thorax, einem Wechselpony, das so gerne einen Freund finden würde. Männerabend Während die Ponyfreundinnen nach Yakyakistan reisen, verbringt Discord einen "Männerabend" mit Spike und Big Mac. Diese nutzen die Zeit ohne die Damen und spielen Abenteuer-Rollenspiele. Discord findet das zunächst ziemlich öde und will lieber feiern gehen, beginnt dann aber Gefallen an dem Rollenspiel zu finden, zumal er die Abenteuer-Welt zum Leben erwecken kann.